Non è vero che i Crm li utilizzano solo le aziende. I Crm sono utilissimi anche ai liberi professionisti, indispensabili per gestire con efficacia le relazioni con i clienti acquisiti e non, aumentando l’efficacia delle azioni in quanto consente di pianificarle e coordinarle. Sostanzialmente un buon Crm aiuta il Professionista a scegliere le migliori strategie per aumentare il business e diversificare i servizi offerti.
Cos’è un CRM
L’acronimo sta ad indicare Customer relationship management (CRM) , per dare un supporto alla gestione delle interazioni tra un’organizzazione e i propri clienti, già acquisiti e quelli futuri.
Un sistema di CRM deve saper gestire tutte le informazioni che riguardano il ciclo di vita del cliente, che solitamente sono:
- lead,
- prospect,
- acquisizione,
- fidelizzazione.
Crm gratuiti
I crm sono in continua evoluzione e se ne trovano di tutti i tipi e prezzi. Solitamente un libero professionista che è all’inizio della sua attività, può essere tentato a non prendere in considerazione l’utilizzo di un crm per una questione di costi o perché crede di poter appuntare tutto nell’agenda o al massimo in un file excel, confidando in un futuro di raggruppare tutte le informazioni in modo più professionale.
In realtà avviare un lavoro del genere non appena si ha acquisito il primo cliente, non sarebbe una mossa azzardata e per questo ci vengono in aiuto Crm professionali, semplici da usare e gratuiti. Ne ho selezionati un paio proprio per la semplicità, il primo per un uso personale integrabile con la posta elettronica, il secondo per chi ha un sito online wordpress e vende servizi o prodotti.
Streak, cmr gratuito, si integra con gmail
Questo per ora è il mio preferito ed è quello che consiglio alle mie clienti. Lo si può installare semplicemente, accedendo al sito. Con la versione gratuita ovviamente alcune funzioni sono limitate, ma per iniziare è più che sufficiente. Oltre ad un piano base gratuito denominato “Personal”, si affiancano due piani a pagamento: “Professional” ed “Enterprise”, quest’ultimo indicato più per le aziende.
Accedendo al sito, e dopo aver installato Streak (integrandolo in gmail), potrai compiere diverse azioni ogni volta che ti arriva una mail da un cliente o da un prospect. Cosa puoi fare:
- puoi ricostruire tutto lo scambio di email con un altro interlocutore;
- puoi vedere quando la mail è stata letta e con che dispositivo;
- inviare mail a un gruppo di contatti, con la possibilità di personalizzare alcuni campi come nome e cognome;
- tenere sotto controllo il flusso di comunicazioni con clienti, collaboratori, partner e fornitori.
Risparmierai tempo perché tutto il monitoraggio avviene in gmail senza dover uscire da qui.
Funzioni CRM
- Vendita
- Pipeline di rilascio prodotti
- Flusso delle opportunità d’investimento
- Gestione del fundraising
- Gestione del supporto
- Gestione del processo di selezione del personale
- Gestione dei lead
In base all’uso che ne potresti fare, clicca sulla funzione così da vedere direttamente sul sito produttore, le schermate con gli esempi.
Per iniziare ad usarlo potete creare dei “box” , ossia dei progetti, ed associare loro dei messaggi email. Per ogni “box” potete indicare in quale stato si trova il vostro lavoro. Per esempio fase“preparazione preventivo”, a cui seguirà “offerta accettata”, ora è “in lavorazione”, oppure assegnata al collaboratore X, così da non perdervi nulla.
Zerobscrm integrato con wordpress
Questo Crm dal nome impronunciabile, lo si può scaricare da qui, è ed utile perché integrabile con wordpress. Sostanzialmente va scaricato il plug in e installato per integrarlo ad un tuo sito web (facile e veloce).
Puoi scaricarlo gratis, e cominciare a salvare contatti e dati, ma vi sono 3 piani di pagamento annuale per le funzioni avanzate e per scaricare alcune estensioni (per esempio: sincronizzazione con PayPal, dashboard di vendita, modulo WooCommerce).
E’ indicato sostanzialmente per chi ha un e-commerce, o per chi vende corsi sul tuo sito, per avere sotto controllo i dati.
Funzioni
- Gestione clienti con informazioni sempre aggiornate
- Tag e annotazioni e documenti allegati
- Gestione dei contatti: aggiungere un cliente è facile, potrai avere in database di contatti illimitato ;
- Gestione di preventivi e fatture: aggiungi un contatto e crea le fatture;
- Predisposto per il lavoro in team con permessi -utente
Conclusioni
Vi sono centinaia di crm in circolazione, ognuno con le sue caratteristiche e prezzi. Per capire se è indicato e adatto alla propria professione occorre provarli e testarli, fino a che troverai quello che sembra cucito per te.
Se vorresti cominciare ad usarne uno ma non hai tempo di cercare quello adatto a te, o già ne usi uno e non vedi l’ora di cambiarlo perché non ti piace, contattami, cercherò una soluzione per te cosi da risparmiare tempo prezioso.
